Compromiso climático histórico: una coalición de inversores logra la eliminación del carbón en la financiación de HSBC

El Consejo de HSBC ha presentado una resolución que compromete a la compañía a eliminar gradualmente el financiamiento de la energía a base de carbón y la minería de carbón térmico para 2030 y en los países de la OCDE y para 2040 en otros lugares.

La resolución se someterá a votación en la Asamblea general de accionistas de HSBC el 28 de mayo. Y ello llega tras meses de negociaciones entre HSBC y una coalición de inversores que suman 2,4 billones de dólares liderada por el grupo de campaña ShareAction, que en enero presentó una  propuesta para los accionistas  pidiendo al banco que reduzca su exposición a los combustibles fósiles.

La coalición, que incluye al administrador de activos más grande de Europa, Amundi, y la compañía de fondos de cobertura que cotiza en bolsa más grande del mundo, Man Group, acordó retirar la propuesta de los accionistas a cambio de la resolución respaldada por el Consejo, pero dijo que podría tomar más medidas el próximo año, si no está satisfecho con la implementación por parte del banco de los nuevos compromisos.

Jeanne Martin , directora senior de campañas de ShareAction, afirmó : “El anuncio de hoy muestra que la participación sólida de los accionistas puede generar resultados concretos y sienta un precedente importante para la industria bancaria. Las ambiciones netas cero deben estar respaldadas por la eliminación de combustibles fósiles con plazos determinados y hoy HSBC ha dado un paso importante en esa dirección.

Nuestro enfoque ahora se centra en garantizar que cumpla con estos compromisos. HSBC debe asegurarse de que su política de eliminación del carbón, que se publicará antes de fin de año, incluya un compromiso claro de dejar de financiar a los desarrolladores de carbón y las principales empresas de carbón y pedir a sus clientes que publiquen sus propios planes de eliminación del carbón para 2023. a más tardar.»

Nuevos compromisos de HSBC

La propuesta respaldada por el Consejo de HSBC es una ‘resolución especial’, que sería vinculante para el banco si fuera aprobada por el 75% de los accionistas en la Asamblea Genearal de accionistas. Si se aprueba, comprometerá al banco a:

• Establecer, divulgar e implementar una estrategia con objetivos a corto y mediano plazo para alinear su provisión de financiamiento en todos los sectores, comenzando con Oil & Gas y Power & Utilities, con los objetivos y plazos del Acuerdo de París;
• Publicar e implementar una política para eliminar gradualmente la financiación de la energía a partir de carbón y la extracción de carbón térmico para 2030 en los mercados de la Unión Europea / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y para 2040 en otros mercados. El financiamiento se define como financiamiento de proyectos, financiamiento corporativo y suscripción. La política se publicará a fines de 2021;
• Informar anualmente sobre el progreso en relación con esa estrategia y política, comenzando con el Informe y las cuentas anuales de 2021, incluido un resumen de la metodología, los escenarios y los supuestos básicos utilizados en la declaración de respaldo de la resolución de la junta, que se publicará el 24 de marzo en el Aviso de reunión de HSBC para la Asamblea General.

Estos incluyen el compromiso del banco de  “ utilizar escenarios basados ​​en la ciencia que siguen las vías de calentamiento de 1,5 grados Celsius y que no dependen demasiado de las tecnologías de emisiones negativas, para evaluar la alineación de las actividades de financiación.  Planeamos proporcionar más detalles sobre este enfoque para fines de 2021, comenzando con los sectores de petróleo y gas y energía y servicios públicos, e incluyendo la metodología, los escenarios, el tratamiento de las emisiones negativas y los supuestos básicos utilizados «.

Para ShareAction esto convierte a HSBC en el primer banco principal en adoptar tal postura sobre las tecnologías de emisiones negativas y señaló que el IPCC ha dicho que la eliminación de CO2 «implementada a escala no está probada y la dependencia de dicha tecnología es un riesgo importante en la capacidad de limitar el calentamiento a 1,5 ° C «.

La declaración de HSBC también reconoció que  «la expansión de la energía a carbón es incompatible con los objetivos del Acuerdo de París».  Jeanne Martin dijo que esta fue una declaración significativa para el banco, que  canalizó  más de USD 15 mil millones a los desarrolladores de carbón entre octubre de 2018 y octubre de 2020. Tan recientemente como enero, HSBC había  argumentado  que  “la desinversión no era la mejor opción para el medio ambiente o para el personas y comunidades que dependen de estas industrias tradicionales «.   Una coalición de más de 20 ONG asiáticas publicó recientemente  una carta abierta  refutando esta afirmación.

La declaración de respaldo también dijo que HSBC  «publicaría para fines de 2021 una política que … proporcionará más detalles sobre el plan de eliminación, su alcance y objetivos intermedios » y que  «se comprometerá con Shareaction, representantes del grupo de co-instituciones de presentación y otras partes interesadas en el desarrollo de esta política «.

Los accionistas responden

Los co-declarantes de la resolución de accionistas  escribieron al director ejecutivo de HSBC, Noel Quinn, y al presidente Mark Tucker, el miércoles , dando la bienvenida a los compromisos de HSBC. Sin embargo, el grupo señaló que  “el enfoque ahora debe estar en poner en práctica estos planes. Esperamos trabajar con la Junta en el desarrollo de sus objetivos y planes «.

En particular, los inversores piden que la política de carbón de HSBC, que se publicará a finales de 2021, incluya:

• La prohibición del financiamiento corporativo general y la suscripción a empresas que dependen en gran medida de la minería del carbón y / o la energía del carbón, así como a las empresas que planean nuevas minas de carbón, plantas de carbón e infraestructura de carbón;
• Un compromiso para ayudar a los clientes a desarrollar, publicar e implementar planes de eliminación de carbón de acuerdo con los cronogramas de 2030/2040 para una fecha específica y a más tardar en diciembre de 2023;
• Un compromiso de centrarse en toda la cadena de suministro de carbón, incluidos los fabricantes de equipos de carbón y cualquier otra función de la cadena de suministro de carbón que contribuya a la expansión de las actividades relacionadas con el carbón.

La carta concluía:  “ Si bien hemos retirado la resolución de los accionistas este año, podemos tomar más medidas el próximo año si no estamos satisfechos con el progreso del banco. Mientras tanto,  esperamos apoyar a la Junta y al equipo ejecutivo a medida que avanzan en el cumplimiento de estos compromisos «.

Para Luisa Florez , directora de ESG Solutions en La Banque Postale Asset Management: “Esta resolución ilustra cómo el compromiso activo colectivo y las discusiones constructivas entre inversionistas y empresas brindan resultados concretos e impactantes, que ShareAction tuvo un papel fundamental en facilitar. El compromiso de HSBC es un llamado a la acción y un ejemplo para la industria bancaria y los actores asiáticos. Dicho esto, seguiremos monitoreando la evolución e implementación de los compromisos de HSBC como parte de nuestros compromisos climáticos ”.

Por su parte, Colin Baines , Gerente de Compromiso de Inversiones de Friends Provident Foundation,afirmó :  “Estamos contentos con la respuesta de HSBC y, en particular, agradecemos los compromisos de alinear su financiamiento con el acuerdo de París, incluidos los objetivos a corto y mediano plazo alineados con la meta 1.5C. Como importante financista de la industria del carbón, el compromiso de HSBC de eliminar el carbón es poderoso. Sin embargo, todavía no podemos sentarnos y relajarnos. Los inversores de HSBC deben respaldar la resolución y dejar claras sus expectativas para la nueva política de carbón y la estrategia climática de HSBC hoy, para garantizar que HSBC establezca el punto de referencia para que lo sigan otros bancos. Uno que esté totalmente alineado con la ciencia del clima, requiera un cambio de comportamiento a corto plazo e incluya el compromiso de dejar de financiar a los desarrolladores de carbón ”.